區塊，先前被稱為Square的金融科技公司，於5月6日宣布打算通過私募發行1.5億美元的優先票據，面向合格的機構投資者。
優先票據的條款和投資者
這些票據的條款，包括利率和到期日，仍在與初始買方進行協商。本輪合格投資者包括養老基金、銀行、共同基金和高資產淨值個人等實體。在此公告後，Block（NYSE：SQ）的股價上漲超過4%，達到72.40美元。
私募通常涉及向選定的投資者群體出售證券，而不是公開市場。Block打算將此次銷售所得用於多個目的，包括償還現有債務、可能的收購和戰略交易、資本支出、投資和加強其運營資金。
Block的強大財務狀況和債務策略
Fitch評級將這家金融科技公司視為在支付和消費者金融服務行業增長中處於強勢地位的公司。Fitch還強調，自從上市以來，Block主要利用可轉換債務市場進行外部融資。截至2024年3月，Block報告了約21.5億美元的未偿可轉換票據，到2028年6月可用的7.75億美元循環信用設施，以及到2026年和2031年到期的20億美元無擔保優先票據。
此次最新發行的新債務將有助於再融資到2025年和2026年到期的負債，同時增強公司的健全資產負債表。Block的聯合創始人傑克·多爾西一直是將比特幣整合到公司資產負債表中的先驅者。多爾西在最近的股東信中披露，Block承諾將其比特幣相關產品的總毛利的10%用於每月進一步購買比特幣。這一策略導致2020年第四季度至2021年第一季度之間購得價值2.2億美元的比特幣。
來源：SeekingAlpha
金融科技公司在2024年第一季度表現強勁
Block在2024年第一季度的財務表現超出市場預期。該公司的比特幣相關總毛利為8000萬美元，占其總27.3億美元比特幣收入的3%。此外，其移動支付和加密貨幣平台Cash App在該季度實現了12.6億美元的毛利，較去年同期增長25%。
總體而言，該公司第一季度實現了209億美元的總毛利，較去年同期增長22%，總收入達到596億美元，每股收益為0.85美元，超過分析師的預測。
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